Adresář

Mějte přehled o svých zákaznících, dodavatelích nebo obchodních partnerech. Díky vlastnímu modulu Adresář máte na jednom místě všechny kontakty, bankovní spojení i záznamy o vzájemné komunikaci či korespondenci.

Popis modulu

Už si nemusíte psát telefonní čísla klientů do diáře, hledat v historii pošty vyměněné e-maily nebo chodit za obchodníky, kdy naposledy s daným zákazníkem volali. V modulu Adresář máte všechny tyto informace pohromadě.

Jednoduché zadávání firem

Při zadávání nové firmy do Adresáře stačí jenom vyplnit IČ – Money si všechny ostatní údaje stáhne automaticky z ARESU. Navíc zkontroluje, zda je IČ nebo číslo bankovního účtu ve správném formátu a samo dopočítá kód pro zahraniční platební styk: IBAN.

Pokud má váš klient více poboček a vy potřebujete zapsat každou zvlášť, jednoduše vytvoříte všechny pobočky a pak je pomocí vazby přiřadíte pod jednu firmu. Následně můžete v Adresáři pracovat jak s celou firmou, tak i s jednotlivými pobočkami.

Ve spojení s funkcí Aktivity si pak můžete ke klientům zaznamenávat veškerou činnost – schůzky, telefonáty, e-maily, internetové odkazy. Navíc máte možnost sem nahrávat dokumenty, např. smlouvy.

Elektronická komunikace přímo v Money

S volitelným modulem Outlook2Money můžete v Adresáři evidovat také e-mailovou komunikaci s klientem. Stačí jenom propojit ERP s Outlookem a přenést z Outlooku všechny e-maily, které chcete mít i v Money. Včetně příloh.

Z e-mailů přímo v Outlooku vytvoříte objednávku, nabídku nebo poptávku, aniž byste museli údaje ručně přepisovat nebo dohledávat v historii poštovního klienta.

Chcete mít podnikový systém na míru?

V Money S5 vám přizpůsobíme všechny funkce a moduly tak, jak je chcete mít.

Prozkoumejte Money S5