Adresář

Popis modulu

Už si nemusíte psát telefonní čísla klientů do diáře, hledat v historii pošty vyměněné e-maily nebo chodit za obchodníky, kdy naposledy s daným zákazníkem volali. V modulu Adresář máte všechny tyto informace pohromadě.

Jednoduché zadávání firem

Při zadávání nové firmy do Adresáře stačí jen vyplnit její IČ. Money S4 si adresní údaje stáhne z ARESu a současně prověří insolvenci firmy. Navíc zkontroluje, zda je IČ a číslo bankovního účtu ve správném formátu a samo dopočítá kód IBAN pro zahraniční platební styk. V registru DPH si pak můžete ověřit spolehlivost plátce i jeho bankovních účtů.

Pokud má váš klient několik poboček a vy s každou chcete pracovat zvlášť, jednoduše pro ně založte samostatné adresní karty a zvolte hlavní firmu. Všechny obchodní procesy pak můžete evidovat a vyhodnocovat jak pro celou skupinu, tak i pro pobočky.

Všechny údaje na jednom místě

V Adresáři evidujete všechny údaje o firmě – až tři různé adresy, kontakty, webové stránky, osoby, zakázky, logo i zápisy v insolvenčním rejstříku. V Detailech pod seznamem navíc u firmy vidíte všechny její doklady, neuhrazené závazky a pohledávky, obrat, nevykryté objednávky, rezervace a spoustu dalších údajů.

Každý zákazník může mít nastavené vlastní obchodní podmínky a zaúčtování. Navíc mu můžete přidělit ceníky a určit i způsob výběru koncové ceny.

Díky tvorbě Aktivit zaznamenáváte u klientů schůzky, telefonáty a e-maily. Čas nad nimi strávený pak můžete třeba vyfakturovat. Navíc máte možnost připojit k adresním kartám dokumenty, např. smlouvy, oskenované návody, internetové odkazy apod.

Elektronická komunikace přímo v Money

S volitelným modulem Outlook2Money můžete v Adresáři evidovat také e-mailovou komunikaci s klientem. Stačí jenom propojit ERP s Outlookem a přenést z Outlooku všechny e-maily, které chcete mít i v Money. Včetně příloh.

Z e-mailů přímo v Outlooku vytvoříte objednávku, nabídku nebo poptávku, aniž byste museli údaje ručně přepisovat nebo dohledávat v historii poštovního klienta.