Co je to CRM a jak usnadňuje obchodní procesy a řízení firmy

Co je cílem CRM strategie

CRM strategie slouží k tomu, aby firma neustále zlepšovala vztah se zákazníky ve všech fázích obchodního procesu. Zabývá se například tím, jak:

• na potenciální klienty značka působí,
• obchodní zástupci komunikují s potenciálními zákazníky,
• se firma stará o zákazníky, kteří již produkt nebo službu pořídili,
• si firma udržuje zákazníkovu loajalitu.

S uplatněním strategie CRM pomáhá firmám specializovaný software pro řízení obchodu –⁠ typicky samostatný CRM systém nebo CRM modul v rámci informačního (ERP) nebo ekonomického systému.

CRM systém pomáhá většině oddělení ve firmě

CRM systémy sdružují všechna data o zákaznících a zakázkách na jednom místě, kde s nimi mohou pracovat všichni, kdo se ve firmě dostanou do kontaktu se zákazníkem. Oproti tomu firmy, které CRM nepoužívají, mají data rozmístěná po různých systémech, v tabulkách a po e-mailech.

CRM systém obsahuje: 

• přehlednou databázi klientů,
• kalendář pro plánování obchodních aktivit
• či nástroje pro řízení jednotlivých zakázek.

Firmy v CRM evidují kompletní historii všech klientů –⁠ tedy záznamy ze schůzek, nabídky, objednávky, historii komunikace, objem prodeje či smlouvy. Tyto informace potom využije například:

• obchodní oddělení –⁠ např. pro lepší připravenost na obchodních schůzkách,
• zákaznická podpora –⁠ pro lepší a rychlejší pomoc stávajícím klientům,
• marketingové oddělení –⁠ pro lepší zacílení kampaní,
• vedení firmy – najde v CRM kompletní obchodní výsledky.

V praxi to funguje například tak, že než obchodník vyrazí na schůzku s klientem, naplánuje si ji v kalendáři, propojí ji se zakázkou a projde si, jak probíhaly předchozí schůzky s klientem, předchozí nabídky a objednávky či jaká je úspěšnost dané zakázky.

Klíčovou výhodou CRM systému je také to, že obchodníky zbavuje administrativy, takže mohou trávit více času samotným obchodováním. A v důsledku všech zmíněných výhod CRM systém zlepšuje obchodní výsledky.

Hledáte-li účetní systém, který s CRM propojíte, vyzkoušejte si zdarma Money S3, který zvládne napojení na většinu oblíbených CRM. Po propojení můžete například exportovat vyhrané zakázky z CRM do účetního systému, kde se automaticky vytvoří objednávky a produkty odepíšou ze skladu.